L'ESG dans notre processus d'investissement

L’intégration ESG au sein de notre gestion repose sur les 3 piliers suivants :

Liste d'exclusion

Approche éthique par produits et comportements :
exclusion des valeurs ESG présentant un risque ESG élevé.

Gestion des controverses :
Liste d’exclusion mise à jour de façon dynamique

Secteurs exclus :
Armes controversées, armes nucléaires, charbon thermique, tabac, violation des normes éthiques fondamentales

Analyse interne

Outil propriétaire d’analyse ESG
Evaluation du positionnement de chaque entreprise au regard de facteurs non financiers définis par l’équipe de gestion comme susceptibles d’impacter durablement la valeur actionnariale.

Facteurs retenus

  • Environnement :
    Décarbonisation, Pollution & déchets
  • Social :
    Capital humain, capital sociétal, impact produit
  • Gouvernance :
    Alignement des intérêts, indépendance du board, éthique des affaires, gestion des risques

Notation externe

Ratings ESG Sustainalytics & notation Trucost Production de reportings ESG et empreinte carbone

Enrichissement de l’analyse
Les notes de nos fournisseurs de données nous permettent de compléter notre analyse interne et d’élargir la gamme d’indicateurs suivis.

Notre démarche ESG

Adhésion aux PRI
En tant que signataire des PRI, nous nous engageons à respecter les principes suivants :

  • Nous prendrons en compte les questions ESG dans les processus  d’analyse et de décision en matière d’investissements.
  • Nous serons des investisseurs actifs et prenons en compte les questions ESG dans nos politiques et pratiques d’actionnaires.
  • Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de publier des informations appropriées sur les questions ESG.
  • Nous favoriserons l’acceptation et l’application des Principes auprès  des acteurs de la gestion d’actifs.
  • Nous travaillerons ensemble pour accroître notre efficacité dans l’application des Principes.
  • Nous rendrons compte individuellement de nos activités  et de nos progrès dans l’application des Principes.

Engagement et politique de vote

PHILEAS a instauré fin 2020 une politique de vote systématique pour l’ensemble de ses fonds.

La revue des résolutions et le sens du vote sont sous la responsabilité des gérants en conformité avec les principes de gouvernances généralement admis, à la lumière de notre analyse des enjeux de gouvernance spécifique au sein de l’entreprise mais sans recours systématique à des consignes de vote de proxy advisors.

Philanthropie

PHILEAS s’est engagée à reverser 3% de son résultat net à une ou plusieurs associations.